Quels sont les défis des néobanques pour s’imposer durablement

Les néobanques connaissent une croissance fulgurante ces dernières années, séduisant de nombreux clients avec leurs offres digitales innovantes. Cependant, pour s’imposer durablement dans un marché bancaire très concurrentiel, elles doivent relever plusieurs défis de taille, comme atteindre la rentabilité, élargir leur gamme de services et bâtir une image de marque forte. Découvrons ensemble les stratégies clés pour pérenniser leur succès.

Atteindre la rentabilité dans un marché concurrentiel

Maîtriser les coûts d’acquisition client

Dans un marché où la concurrence est féroce, les néobanques doivent être vigilantes sur leurs dépenses pour acquérir de nouveaux clients. Les coûts d’acquisition peuvent rapidement grimper avec les nombreuses offres promotionnelles proposées pour attirer l’attention, comme des primes à l’ouverture de compte ou des bons d’achat.

Pour maîtriser ces coûts, il est essentiel d’optimiser les campagnes marketing en ciblant précisément les segments de clientèle les plus rentables et en mesurant attentivement le retour sur investissement de chaque opération. Une analyse fine des données clients et des comportements d’utilisation des services bancaires est indispensable pour permettre l’essor des banques en ligne.

Trouver des relais de croissance

Si le potentiel de croissance reste important avec environ 400 néobanques actives dans le monde servant près d’1 milliard de clients, générer des revenus pérennes nécessite de trouver de nouveaux relais au-delà de l’augmentation du nombre de clients.

Développer des services additionnels payants, comme des offres d’assurance ou des produits d’épargne et d’investissement, est une piste prometteuse. En enrichissant progressivement leur gamme, les néobanques peuvent augmenter le revenu moyen par client et ainsi améliorer leur rentabilité. L’enjeu est d’identifier les services les plus pertinents et différenciants par rapport aux concurrents.

Selon un rapport publié par la firme d’analyse Grand View Research, le marché mondial des banques digitales vaudrait 66,82 milliards de dollars en 2022. Il devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 54,8% de 2023 à 2030 !

Élargir la gamme de produits et services

Étoffer le catalogue avec des produits d’épargne est essentiel pour fidéliser les clients et capter une plus grande part de leur budget. En plus des livrets bancaires, les néobanques peuvent innover avec des solutions d’investissement accessibles et pédagogiques, comme des portefeuilles clé en main ou des plans d’épargne thématiques.

Sur le volet du crédit, l’enjeu est de répondre aux besoins de financement des particuliers en proposant par exemple des prêts personnels, des crédits à la consommation ou même des prêts immobiliers. Grâce à leur agilité technologique, les néobanques peuvent simplifier et accélérer le processus d’octroi, un plus par rapport aux établissements traditionnels.

Développer des services à valeur ajoutée

Se démarquer en proposant des services innovants qui simplifient la vie des clients est une autre piste à explorer pour les néobanques. Les fonctionnalités de gestion de budget, qui catégorisent automatiquement les dépenses et permettent de fixer des objectifs d’épargne, rencontrent par exemple un franc succès.

Les services facilitant les voyages et déplacements à l’étranger constituent un autre axe de développement pertinent. Avec des cartes utilisables partout dans le monde, des retraits gratuits et des assurances incluses, les néobanques peuvent s’imposer comme les alliées de la mobilité, à condition d’être compétitives sur les frais et taux de change pratiqués.

S’ouvrir aux professionnels et entreprises

Au-delà des particuliers, les néobanques ont aussi une carte à jouer auprès des professionnels et petites entreprises. En développant des offres sur-mesure intégrant des outils de facturation, de comptabilité et des solutions d’encaissement modernes, elles peuvent conquérir ce segment prometteur.

L’objectif est de simplifier la gestion quotidienne et d’accompagner le développement des activités des indépendants, artisans, commerçants… En misant sur le digital, la réactivité et la proximité, les néobanques peuvent tirer leur épingle du jeu face aux banques traditionnelles, à condition d’être irréprochables sur la sécurité et la qualité de service.

De plus, pour stimuler leur croissance et attirer de nouveaux clients, de nombreuses néobanques misent sur des stratégies de développement par l’intermédiaire des offres de parrainage, permettant ainsi à leurs clients existants de recommander leurs services à leur entourage en échange d’avantages.

Pour étoffer votre gamme de produits et services bancaires :

Type de produit/service	Exemples	Bénéfices client
Épargne	Livrets, solutions d’investissement, plans thématiques	Diversifier son épargne, faire fructifier son argent
Crédit	Prêts personnels, crédits conso, prêts immobiliers	Financer ses projets rapidement et simplement
Gestion de budget	Catégorisation des dépenses, objectifs d’épargne	Mieux comprendre et piloter ses finances
Services voyages	Cartes monde entier, retraits gratuits, assurances	Voyager l’esprit léger à moindre frais
Offres pros/entreprises	Outils de facturation, compta, solutions d’encaissement	Gérer et développer son activité efficacement

Construire une image de marque forte

Dans un marché où les offres ont tendance à se ressembler, développer une identité de marque distinctive est primordial. Cela passe par un positionnement clair et des éléments de communication cohérents, du nom au logo en passant par le ton et l’univers graphique. L’enjeu est de véhiculer des valeurs en phase avec les attentes des clients, comme la transparence, la simplicité ou encore l’innovation.

Certaines néobanques misent par exemple sur l’humour et la proximité pour séduire les jeunes actifs urbains. D’autres se positionnent comme des acteurs éthiques et responsables en soutenant des projets à impact positif. L’essentiel est de raconter une histoire qui suscite l’adhésion et l’engagement des clients sur le long terme.

Rassurer sur la sécurité et la solidité financière

Malgré leur croissance rapide, les néobanques souffrent encore d’un déficit d’image en termes de fiabilité et de solidité par rapport aux acteurs historiques. Pour convaincre les publics plus réticents, elles doivent impérativement rassurer sur la sécurité des transactions et la protection des données personnelles.

Communiquer de manière pédagogique sur les dispositifs mis en place, comme l’authentification forte ou le chiffrement des données, est indispensable. Il est aussi essentiel d’être transparent sur les agréments obtenus et la santé financière pour créer un climat de confiance. À l’heure des cybermenaces, c’est un prérequis pour franchir un cap en termes d’adoption.

Gagner en autonomie vis-à-vis des banques traditionnelles

Obtenir un agrément d’établissement de crédit

La plupart des néobanques s’appuient aujourd’hui sur les licences bancaires d’établissements tiers pour exercer leur activité. Si ce modèle leur a permis de se lancer rapidement sur le marché, il limite leur autonomie et leur capacité à innover.

Pour gagner en indépendance et en crédibilité, de plus en plus de banques mobiles cherchent à obtenir leur propre agrément d’établissement de crédit auprès des régulateurs. Une démarche longue et complexe, qui impose de se conformer à des exigences strictes en termes de fonds propres, de gouvernance et de gestion des risques.

Mais les efforts en valent la chandelle ! Avec leur propre licence bancaire, les néobanques peuvent étoffer leur gamme de produits et de services, en proposant par exemple des solutions de crédit, tout en maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur. Un atout de taille pour se développer et se pérenniser face aux géants de la finance.

Selon les données publiées en mai 2022 par le cabinet de conseil Simon-Kucher, seulement 5 % des 400 banques numériques recensées dans le monde atteignent le seuil de rentabilité.

Pour s’imposer durablement dans le paysage bancaire, les néobanques doivent relever de multiples défis : atteindre la rentabilité malgré une concurrence accrue, développer une gamme de produits et services complète, bâtir une image de marque forte et distincte, et gagner en autonomie vis-à-vis des acteurs traditionnels. En relevant ces challenges avec agilité et innovation, elles ont toutes les cartes en main pour révolutionner nos usages de la banque au quotidien et s’affirmer comme les leaders de demain.